馮浪(王青 飾)在搜尋董珂的過程中聽到了槍聲，他隨后在海邊找到了董珂，董珂挾持了一個漁民，為了不讓漁民受牽連，馮浪聽從董珂的話，將手中的槍扔掉后帶上了手銬。看到馮浪已經對自己不能構成威脅，董珂便向他說起了自己的身世，羅為民知道他們母子的存在，也一直盡義務地寄錢給他們，但自從十年前就突然停止了，董珂也因此輟學陪伴病重的母親。

三年前，有一個和他長得十分相像的人來找他們，那個人就是羅華(劉怡潼 飾)，在母親離開后，董珂和羅華相依為命，羅華告訴他，父親是被人謀殺的，他們就一起來到夏城，準備著復仇計劃。二人進行了秘密的訓練，把二人的舉止、神態(tài)都訓練得十分想像，還特意整容成幾乎一模一樣的臉，等時機成熟之后，董珂就替羅華去酒吧上班，羅華則私下里去調查幾個仇人的底細。在一個周六的晚上，羅華蹲守在趙懷林(張大寶 飾)家樓下，他發(fā)現慌張跑來的趙旭楠，便一直跟蹤著趙旭楠，因而發(fā)現了驚天的秘密，就是趙旭楠與黑三掩埋了秦曉婉的尸體。

羅華認為復仇的時機已經成熟，他們最終的目標是趙懷山(閔政 飾)，想以此事為突破口引趙懷山回國。董珂說起為何第一個殺的是柳紅顏，并說出了作案手法和將矛頭指向趙懷林的計劃，這就讓趙懷林懷疑杜成義(楊樹 飾)，從而使他們自相殘殺，只不過他沒想到的是，趙懷林先向杜成義下了手。羅華已經是癌癥晚期了，二人商議，在羅華死后，董珂就會頂替羅華的身份繼續(xù)生活下去。

這時，警察們趕到將董珂團團包圍，董珂最終選擇了自殺。馮浪被馬鐵霖帶到了一具白布蓋著的尸體面前，馮浪不相信范蕓(李欣燃 飾)會離他而去，但這已成事實，范蕓當時遇到了董珂，二人對峙之時，她被董珂所殺害，馮浪接受不了這個事實，他放聲痛哭起來。

羅華的案子已經了結，警察隨后找到了楊卉(夢楠 飾)，她是在一個公路上被發(fā)現的，渾身都是傷痕，在離她不遠處有一個破舊屋子，里面發(fā)現了兩具被燒焦的尸體。楊卉清醒后，將發(fā)生的事情告訴了警察，當時她帶著趙懷山來到了羅華指定的地方，卻沒有見到羅華，只有一個監(jiān)控對著他們。因為楊卉做了人質，羅華就把孩子給放了，后來趙懷山臨時變卦，趙懷山的秘書劉宇隨后出現，他們將楊卉綁架，威脅羅華為他們找一艘黑船逃走，羅華出去后就一直沒有回來。后來楊卉就被趙懷山二人所折磨，他們將汽油倒在了楊卉身上，楊卉拼盡全力在汽油被點燃時逃跑，接著將他們二人反鎖在房子里。

馮浪并沒有完全相信楊卉的話，他認為那兩具尸體非常奇怪，他們沒有任何掙扎的痕跡，馮浪突然想到楊卉和羅華有可能做了偽證，楊卉知道自己害死了趙懷山和劉宇后，突然精神失常，馮浪的疑心更重了。