何正統駕車送歐陽劍(潘耀武 飾)等人出城，遭到了陳潔寒(蘇麗 飾)的追殺，何正統認清了陳潔寒的嘴臉。在他的幫助下，歐陽劍等人終于進了天津城內。櫻川麗子(張恒 飾)不甘心自己的失敗，她帶領桐原浩野和手下追到了天津城里，準備最后孤注一擲的搏殺。歐陽劍在調查陳潔寒的過程中，意外地發現陳潔寒竟然是自己失散多年的親妹妹，這使他震驚不已。陳潔寒跟蹤了歐陽劍，發現了他們的行蹤。櫻川麗子又布下了口袋陣，妄圖把歐陽劍他們一舉全殲。歐陽劍為了掩護鈴木義雄(修慶 飾)和連海華(何音 飾)，有意引開陳潔寒。誰知鈴木義雄又上了櫻川麗子的圈套。在寺廟里，盡管陳潔寒想用兄妹情打動歐陽劍，但他還是毅然處決了這個惡貫滿盈的漢奸，為道格拉斯報了仇。鈴木義雄則血戰桐原浩野和手下，他刀劈了桐原浩野。就在他倆浴血搏殺的時候，連海華又神秘失蹤了。再有兩個小時“萬國會議”就要召開，連海華依然下落不明，歐陽劍和鈴木義雄心急如焚。就在這時連海華突然出現，這使歐陽劍和鈴木義雄喜出望外。原來是何正統怕連海華再遭意外，就派人把連海華秘密地保護起來。何正統又給他們送來了特別通行證，前面的障礙全部排除了。歐陽劍、鈴木義雄和連海華踏上了去“萬國會議”的征途。——全劇終——