馬一告訴郭結巴方曼莉把猴子耍的團團轉一定沒安好心。高下(李雅希 飾)跟蹤呂云霧(孫榮 飾)來到山神墳墓前。猴子把事情原由告訴了高旺奎(楊猛 飾)，高旺奎囑咐他不要告訴任何人。川崎雄二得到富士山真神的電報康劍(王海地 飾)他們在掛甲鎮并決定夜晚襲擊。康劍看著飛鏢，李萬年(郭鐵城 飾)囑咐他任何人都能亂，唯獨康劍不能亂并提議趕早不趕晚。　　方曼莉覺得陸雪純(陸玲 飾)用身體擋住于化龍(蔣愷 飾)的鞭子她很感激，兩人談起了心。康劍告訴高旺奎他們隊伍里有個富士山真神的特務，給馬下藥的應該是富士山真神，他們疑心要把特務抓出來。方曼莉想把于化龍的底細說完成完不成任務必須把康劍等人干掉。高下聽到后馬上跑開。陸雪純叮囑方曼莉剛才說的話不能告訴第二個人。高下正想說于化龍和呂云霧來了就跑開了。　　猴子從廁所出來時碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陸雪純弄開了。猴子說他咽不下這口氣，君子報仇十年不晚。馬一要上山采藥。康劍看著于化龍的圖紙。高下坐在河邊回想著方曼莉的話。高旺奎要去楓林鎮借馬。方曼莉在路邊散心回想斧頭幫當時交給他的任務奪取物資而且交貨地點在寶山(金狐)。馬一采草藥回來碰到方曼莉，方曼莉誘惑馬一一起采草藥。　　康劍讓肖曉(鄭曉東 飾)發電報，肖曉看到電報內容懷疑陸雪純，肖曉拒絕發這封電報爭吵間陸雪純來了并看了電報內容。陸雪純為猴子治病，抓著郭結巴的手當成了陸雪純的手。方曼莉和馬一一起采草藥，方曼莉誘惑馬一。康劍他們在沉默中，高下也來了，陸雪純讓肖曉發電報并說了一些感人的話，最后自己來發這封電報。馬一回到駐扎地向猴子和郭結巴炫耀，肖曉把回復的電報給康劍看，康劍讓所有人熟悉村莊。