馮鐵豹(林繼東 飾)放過(guò)賀晉南(譚洋 飾)一馬，離去之時(shí)從其嘴中探知偵查員下落。

馮鐵豹一行人成功出城返回山上，王鈺翠(苗圃 飾)曾經(jīng)私自離隊(duì)，馮鐵豹不由分說(shuō)將其開(kāi)除。在張西鳳(徐囡楠 飾)的強(qiáng)烈要求下，他不得不收回成命。

吉野(姚未平 飾)計(jì)劃秘密轉(zhuǎn)移被俘的八路軍偵查員，與賀晉南商量轉(zhuǎn)移路線，賀晉南表面服從吉野，實(shí)則盤(pán)算幫助馮鐵豹一行人營(yíng)救偵查員。

武工隊(duì)在山中設(shè)下埋伏，押送偵查員的軍車(chē)輪胎被路釘扎破，所有武工隊(duì)員在馮鐵豹的指揮下向日軍發(fā)動(dòng)襲擊，成功殲滅一車(chē)的日軍士兵，救出淪為階下囚的偵查員。

眾人完成任務(wù)返回駐地，偵查員其實(shí)已被日方調(diào)換，獲救的人其實(shí)只是一個(gè)平頭百姓。在出發(fā)之前，日軍秘密轉(zhuǎn)移真正的偵查員，使出“貍貓換太子”的詭計(jì)，成功欺騙武工隊(duì)上當(dāng)受騙。

馮鐵豹心如明鏡，猜到賀晉南暗中出手幫助，導(dǎo)致日方雖然成功實(shí)施聲東擊西的計(jì)劃，但卻未能擒獲一個(gè)八路軍。

日方因損失一車(chē)的兵員氣急敗壞，殺害被俘的偵查員，懸尸城門(mén)以儆效尤。

馮鐵豹與王鈺翠談起已是漢奸的賀晉南，通過(guò)以往幾次入城經(jīng)歷，馮鐵豹猜到賀晉南暗中留情，故意放走眾人，不過(guò)賀晉南已經(jīng)賣(mài)國(guó)求榮，馮鐵豹始終無(wú)法釋?xiě)选?/p>

周亞林(高郡偉 飾)密會(huì)老劉，提出與老劉“交朋友”，言外之意與老劉共同保家衛(wèi)國(guó)，老劉也是貧苦大眾出身，痛恨日本人在中華大地橫行霸道，同意加入八路軍，秘密為周亞林提供情報(bào)。

日軍將偵查員的尸體懸在城門(mén)上示眾，百姓們出入膽戰(zhàn)心驚，弄得全城人心惶惶。老劉勸說(shuō)賀晉南找日軍高層談話(huà)，停止懸尸示眾，免得影響百姓們的生活。

賀晉南是泥菩薩過(guò)河，自身難保。愁眉不展注視擺在面前的魚(yú)缸，嘆稱(chēng)自己就跟魚(yú)兒一樣看似無(wú)憂(yōu)無(wú)慮，實(shí)則陷入困境身不由已。

日軍有大動(dòng)作，即將在城內(nèi)建立秘密基地，吉野將賀晉南喚到身邊，命其強(qiáng)征勞工建造基地。